Geldanlage

Wie sieht eigentlich die optimale Geldanlage für mich aus? Welche Rendite kann ich erwarten und welche Risiken muss ich dafür eingehen? Diese und weitere Fragen stellen sich viele Verbraucher die Vermögen auf oder es weiter ausbauen möchten. Es gibt unzählige Möglichkeiten, doch nicht jede Geldanlage ist sinnvoll. Wir helfen unseren Kunden die richtige Geldanlage zu finden und sorgen dafür, dass man sich mit seinem Investment wohlfühlt.

Martin Henze

Welcher Typ sind Sie?

Sie haben weder Zeit noch Lust sich um Ihre Geldanlage selbst zu kümmern?

Kein Problem, wir helfen Ihnen gerne dabei und sprechen mit Ihnen über Risiken, Laufzeiten, Ihren Erfahrungen und Kenntnissen und erarbeiten mit Ihnen zusammen eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie.

Dafür stehen uns eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Egal ob es eine professionelle Vermögensverwaltung, ein ETF-Depot oder eine Strategie ist, die sich ausschließlich auf wissenschaftliche Erkenntnisse von Nobelpreisträgern beruht, wir finden für jeden die richtige Anlage.

Sie haben bereits Kenntnisse, möchten in ETF´s investieren, wissen jedoch nicht in welche?

Mit unserer vollautomatisierten Vermögensverwaltung der DWS auf ETF Basis ist auch das kein Problem. Sie geben Ihre Anlagewünsche einfach in unseren Roboadvisor ein und erhalten einen auf Sie zugeschnittenen Anlagevorschlag. Ihre Daten sind dabei natürlich jederzeit gesichert!

Probieren Sie es aus, bei Fragen zum technischen Ablauf stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Seite.

Vorgehensweise

1. Unverbindliches und kostenloses Erstgespräch

Zunächst vereinbaren wir einen kostenlosen und unverbindlichen Kennenlerntermin. Dieser dauert circa 1 Stunde. Das persönliche kennenlernen ist uns in diesem Termin sehr wichtig, denn Geldanlage ist immer noch eine vertrauensvolle Angelegenheit. Zudem erläutern wir zu diesem Zeitpunkt unsere Investmentphilosophie und gehen gerne auf erste Fragen ein.

2. Besprechung der Anlageziele und Wünsche

Bevor man sich mit der eigentlichen Geldanlage beschäftigt, ist es wichtig herauszufinden, welche finanziellen Ziele man verfolgt und ob es spezielle Wünsche gibt, die berücksichtigt werden müssen. Zu diesem Zeitpunkt stellen wir viele Fragen, um später die optimale Geldanlage zu finden. Wichtige Wünsche könnten beispielsweise der Erwerb von Wohneigentum, ein sorgenfreier Ruhestand oder die finanzielle Unabhängigkeit sein.

3. Geldanlageberatung

In dieser Phase erläutern wir die Geldanlagemöglichkeiten, die am besten zu den persönlichen Zielen und Wünschen passen würden. Wir gehen auf die Vor- und Nachteile einzelner Geldanlage ein und klären zudem über Chancen aber auch Risiken auf. Ziel ist es, dass man als Kunde genau versteht, was mit seinem Geld passiert. Am Ende dieses Termins wird der Berater wissen, mit welchen Geldanlagen man sich wohlfühlt.

4. Konzeptvorstellung und Geldanlagevorschläge

Auf Basis des vorherigen Beratungsgesprächs entwickelt der Finanzberater die persönliche Strategie, die optimal auf einen zugeschnitten sein wird. Das bedeutet, man wird die Ziele und Wünsche mit der Aufteilung der Geldanlage in Einklang bringen. Dieses Konzept wird zusammen mit den Geldanlagevorschlägen in diesem Termin vorgestellt und ausführlich besprochen. Am Ende erhält man die Unterlagen, um eine Entscheidung zu treffen.

5. Umsetzung

Wir unterstützen den Kunden bei der Umsetzung der persönlichen Geldanlagestrategie. Eröffnen für ihn die entsprechenden Konten oder Depots und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Immer in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Kunden.

6. Laufende Betreuung

Bei uns hört die Beratung nicht bei der Vermittlung der passenden Geldanlage auf. Da sich die Kapitalmärkte und auch die persönlichen Ziele sowie Wünsche ändern können, betreuen wir unsere Kunden auch über die erste Geldanlagenvermittlung hinaus. Das bedeutet, wir haben je nach Wunsch des Kunden regelmäßige Check-Up Gespräche, in welchen beispielsweise aufkommende Fragen geklärt werden können und in denen über den Erfolg der Geldanlage berichtet wird. Wir behalten das Vermögen genau im Blick und lassen niemanden im Regen stehen.